Documentación para Ingelan
El siguiente contenido del Centro Ayuda de EURUS PRO está dirigido para Ingelan
En el Centro de Ayuda encontrará con una guía básica que le permitirá familiarizarse con los módulos disponibles para la gestión de Órdenes de Trabajo
¿Cómo crear una Orden de Trabajo?
Ingresar al Módulo OT
- Diríjase al menú de navegación, ingrese en el módulo Ordenes de Trabajo y pinche en
Ingresar la información
- Llene cada uno de los campos en Datos de la OT, Localización ATM, Responsables
Guardar la información
- Pinche en el botón guardar y cerrar que se encuentra en la parte superior derecha.
¿Cómo agregar un Servicio al Orden de Trabajo?
Ingresar a la OT
- Al seleccionar el cliente, se habilitará el formulario de Servicio
Seleccionar el Servicio
- Al pinchar en el campo de Servicio, se habilitarán todos los servicios asociados al cliente.
- Seleccione el servicio que desea aplicar a la OT.
Guardar la Información
- Completado el proceso, presione al botón de guardar y cerrar.
¿Cómo configurar un Servicio?
Ingresar al maestro de Servicios
- Diríjase al menú de navegación, ingrese al maestro de servicios y pinche en
Configurar los datos del Servicio
- Seleccione el Cliente y complete todos los campos del grupo Datos del Servicio.
Seleccionar los Items
- Seleccione los items que desea que se visualicen en el formulario cuando vaya a agregar ese servicio a la OT
Guardar la información
- Completada la configuración, pinche en el botón de guaradar y cerrar.
¿Cómo configurar un ATM?
Ingresar al maestro de ATM
- Diríjase al menú de navegación, ingrese al maestro de ATM y pinche en
Configurar el Atm
- Dentro del formulario Configuración ATM, coloque el N° ATM, el Nombre y el Cliente a quien será asignado. Ingrese también la dirección y de ser necesario alguna instrucción adicional.
Guardar la información
¿Cómo crear un Cliente?
-
Ingrese en los campos la información del cliente: Nombre, Rut, Dirección y seleccione el campo Activo para que este cliente pueda visualizarlo al crear una OT.
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Podrá configurar el cliente por color, es decir, para que cuando cree una OT y seleccione el cliente, este será identificado con el color que haya configurado en el Maestro de Clientes.
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Podrá configurar el cliente por color, es decir, para que cuando cree una OT y seleccione el cliente, este será identificado con el color que haya configurado en el Maestro de Clientes.
Ingrese al Maestro de Clientes y pinche en
¿Cómo crear un Contacto?
Para configurar un Contacto se puede hacer a través del Maestro de Contactos o dentro del Maestro de Clientes.
Creación del Contacto a través del Maestro de Contactos
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Ingrese los Datos del Contacto: Nombre (s), Apellidos y seleccione el campo Activo.
-
En Configuración del Contacto, ingrese el Cliente (que será asociado a ese contacto), el correo y de ser necesario el Whatsapp.
-
Finalmente presione guardar y cerrar.
Ingrese al Maestro de Contactos y pinche en
Creación del Contacto a través del Maestro de Clientes
Ingresar al Maestro de Clientes.
- Diríjase al menú de navegación e ingrese al Maestro Clientes
Ingresar o crear el cliente
- Proceda a crear el Cliente.
- Si el Cliente ya fue creado, pinche en el mismo para proceder con la creación del o los contactos.
Ingresar a Contactos
- Ingrese al tab Contactos
Crear el contacto
- Pinche en
Ingresar la información
- Proceda a llenar los Datos del Contacto: Nombre(s), Apellidos y seleccione Activo.
- En Configuración del Contacto, por defecto, le aparecerá el Cliente al que estará asociado ese contacto. Podrá ingresar el Correo y de ser necesario el Whatsapp.
Guardar la información
- Luego de completar los datos, presione le botón de guardar y cerrar.
